光伏項(xiàng)目資產(chǎn)并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)詢(xún)價(jià)采購(gòu)公告

發(fā)布時(shí)間：2023-12-29 文章來(lái)源：瀏覽量：

一、項(xiàng)目基本情況

1.采購(gòu)單位：青島城投新能源投資有限公司

2.服務(wù)名稱(chēng)：光伏項(xiàng)目資產(chǎn)并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)

3.項(xiàng)目概況：

交易標(biāo)的：交易標(biāo)的為國(guó)內(nèi)共計(jì)5個(gè)項(xiàng)目公司的100%股權(quán)，該批項(xiàng)目公司對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目為位于山東省的5個(gè)共144MW集中式光伏項(xiàng)目，以上項(xiàng)目均于2014年至2015年期間完成并網(wǎng)投產(chǎn)。該批項(xiàng)目合并口徑總資產(chǎn)約16億元。

交易進(jìn)度及主要步驟：截至目前交易雙方已明確交易意向，并就交易價(jià)格及付款方式主要交易條件達(dá)成初步共識(shí)。雙方計(jì)劃盡快完成盡職調(diào)查等相關(guān)工作，完成本次交易。

4.服務(wù)期限：自合同簽訂日起至項(xiàng)目交易完成，具體以采購(gòu)單位通知為準(zhǔn)。

5.服務(wù)地點(diǎn)：交易雙方及各項(xiàng)目所在地。

6.采購(gòu)預(yù)算：48萬(wàn)元。

二、報(bào)價(jià)單位資格要求

1.報(bào)價(jià)單位是中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的具有獨(dú)立法人資格的公司或經(jīng)總公司授權(quán)的分支機(jī)構(gòu)，且經(jīng)營(yíng)范圍應(yīng)包括咨詢(xún)或咨詢(xún)類(lèi)服務(wù)內(nèi)容；

2.具有自2017年1月1日至今（以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)）至少一項(xiàng)投資并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)或財(cái)務(wù)盡調(diào)咨詢(xún)服務(wù)業(yè)績(jī)；

3.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體報(bào)價(jià)。

三、財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作范圍

財(cái)務(wù)顧問(wèn)工作范圍主要包括以下：

（一）盡職調(diào)查的過(guò)程管理及協(xié)調(diào)

1.協(xié)調(diào)安排我公司另外聘請(qǐng)的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估團(tuán)隊(duì)的工作，并對(duì)盡職調(diào)查的進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控；

2.協(xié)助我公司為管理層訪(fǎng)談做準(zhǔn)備，并為管理層訪(fǎng)談及溝通提供現(xiàn)場(chǎng)支持；

3.及時(shí)將盡職調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總，并與我公司及交易各方溝通，以尋求對(duì)策。

（二）目標(biāo)公司估值分析及報(bào)價(jià)協(xié)助

1.評(píng)價(jià)所取得的信息并根據(jù)取得的信息進(jìn)行財(cái)務(wù)分析；

2.定性分析電力市場(chǎng)化交易政策及趨勢(shì)；

3.根據(jù)取得信息運(yùn)營(yíng)假設(shè)，通過(guò)各方面進(jìn)行價(jià)格分析；

4.建立一套彈性財(cái)務(wù)分析模型，其中包含價(jià)值驅(qū)動(dòng)主要因素和財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)；

5.根據(jù)不同的運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)假設(shè)分析關(guān)鍵假設(shè)對(duì)不同的價(jià)格區(qū)間的影響；

6.根據(jù)行業(yè)公司倍數(shù)和歷史交易分析進(jìn)行價(jià)格比對(duì)；

7.對(duì)本次并購(gòu)交易形成整體投資分析報(bào)告；

8.結(jié)合項(xiàng)目和對(duì)手方情況，協(xié)助制定報(bào)價(jià)策略。

（三）股權(quán)收購(gòu)協(xié)議談判

1.協(xié)助我公司根據(jù)盡職調(diào)查的主要發(fā)現(xiàn)對(duì)賣(mài)方就交易條款進(jìn)行談判，其中主要包括：價(jià)格、交易架構(gòu)和主要交易文件條款（比如交易陳述與保證，賠償，中止條款，結(jié)束日期及排他性相關(guān)的條款等）；

2.協(xié)助并促進(jìn)對(duì)談判結(jié)果有最終影響力的主要決策者/目標(biāo)公司股東之間的對(duì)話(huà)；

3.指導(dǎo)談判過(guò)程中的策略和技巧，包括在談判全過(guò)程中協(xié)調(diào)目標(biāo)公司及其委任顧問(wèn)及管理層；

4.對(duì)交易的相關(guān)選擇進(jìn)行指導(dǎo)，例如可能的交易架構(gòu)，投資意向的主要條款和條件，談判采取的技巧和方法等；及在談判過(guò)程中對(duì)談判技巧和策略提供實(shí)時(shí)建議直至談判結(jié)束；

5.協(xié)同我公司的法律團(tuán)隊(duì)，審閱交易相關(guān)文件，例如《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》（或《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》）、《股東協(xié)議》或其他交易相關(guān)文件。

四、合同主要條款

（一）付款方式

合同簽訂且服務(wù)單位出具最終版整體投資分析報(bào)告，并經(jīng)采購(gòu)單位確認(rèn)后，需向采購(gòu)單位開(kāi)具總合同金額60%的稅率為6%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，采購(gòu)單位收到發(fā)票后15個(gè)工作日內(nèi)支付總合同金額的60%。

服務(wù)單位協(xié)同我公司的法律團(tuán)隊(duì)審閱股權(quán)收購(gòu)協(xié)議等交易相關(guān)文件，出具審閱意見(jiàn)，并經(jīng)采購(gòu)單位確認(rèn)后，服務(wù)單位需向采購(gòu)單位開(kāi)具總合同金額40%的稅率為6%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，采購(gòu)單位收到發(fā)票后15個(gè)工作日內(nèi)支付總合同金額的40%。

（二）團(tuán)隊(duì)人員配置要求

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1名，需具備豐富的新能源電力項(xiàng)目投資并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)或豐富的財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)；除項(xiàng)目負(fù)責(zé)人外仍需配備至少2名工作人員。

五、報(bào)價(jià)要求

1.報(bào)價(jià)應(yīng)為含稅全包價(jià)，包括提供相關(guān)服務(wù)的所有費(fèi)用；

2.合同價(jià)格形式：固定總價(jià)；

3.報(bào)價(jià)不得高于采購(gòu)預(yù)算金額，且應(yīng)滿(mǎn)足本詢(xún)價(jià)采購(gòu)公告報(bào)價(jià)單位資格要求及其他要求，否則報(bào)價(jià)無(wú)效。

4.報(bào)價(jià)文件資料：

（1）確認(rèn)函（見(jiàn)附件1）

（2）報(bào)價(jià)單（見(jiàn)附件2）

（3）營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本

（4）同類(lèi)項(xiàng)目實(shí)施情況一覽表（見(jiàn)附件3）

以上材料需左側(cè)雙釘裝訂成冊(cè)，其中第（1）、（2）、（4）條需按照附件格式要求打印并加蓋公章，第（3）條可提供原件或復(fù)印件，如提供復(fù)印件須加蓋公章。

六、評(píng)分方式

1.本次采購(gòu)采用綜合評(píng)分法。

評(píng)分委員會(huì)應(yīng)根據(jù)各報(bào)價(jià)單位的報(bào)價(jià)材料按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分，并按最終得分照從高到低的順序進(jìn)行排序。當(dāng)報(bào)價(jià)單位最終得分相同時(shí)，報(bào)價(jià)更低者居前。以排名第一的報(bào)價(jià)單位為本項(xiàng)目服務(wù)方。

2.評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)分因素	分?jǐn)?shù)	評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)
報(bào)價(jià)	35分	以各有效報(bào)價(jià)的平均值作為評(píng)分基準(zhǔn)價(jià)。各有效報(bào)價(jià)最終報(bào)價(jià)低于或等于評(píng)分基準(zhǔn)價(jià)的得35分；每高于1％扣0.5分（不足1％按1％計(jì)）。扣完為止。超過(guò)最高限價(jià)的，作廢標(biāo)處理。
同類(lèi)業(yè)績(jī)	30分	自2017年1月1日至今，報(bào)價(jià)單位完成的境內(nèi)外新能源電力項(xiàng)目投資并購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，每項(xiàng)得5分，本項(xiàng)累計(jì)不超過(guò)30分；報(bào)價(jià)單位完成的境內(nèi)外新能源電力項(xiàng)目財(cái)務(wù)盡調(diào)服務(wù)，每項(xiàng)得2分，本項(xiàng)累計(jì)不超過(guò)10分；報(bào)價(jià)單位完成境內(nèi)外其他行業(yè)財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，每項(xiàng)得1分，本項(xiàng)累計(jì)不超過(guò)10分。以上全部業(yè)績(jī)總計(jì)滿(mǎn)分不超過(guò)30分。同類(lèi)項(xiàng)目業(yè)績(jī)提供服務(wù)合同、出具的報(bào)告等相關(guān)證明材料的關(guān)鍵頁(yè)（合同封面、簽字頁(yè)、可說(shuō)明服務(wù)內(nèi)容相關(guān)頁(yè)等）復(fù)印件并加蓋公章，否則業(yè)績(jī)不予認(rèn)定。
企業(yè)資質(zhì)	35分	在中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)官網(wǎng)（https://www.cicpa.org.cn/xxfb/news/202209/t20220920_63681.html）發(fā)布的“2022年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所綜合評(píng)價(jià)百家排名信息”，排名前五得35分，排名第六至第十的單位得25分，排名第十一至第二十的單位得15分，除以上排名入圍的單位得10分，其余不得分。報(bào)價(jià)單位須是以上排名中的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)應(yīng)的咨詢(xún)服務(wù)實(shí)體，否則企業(yè)資質(zhì)不予認(rèn)定。